10月13日 ,市场全天震荡回升,三大指数低开高走,科创50指数低开近3% ,午后翻红涨逾1% 。截至收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.93% ,创业板指跌1.11%。
板块方面,稀土永磁、有色金属 、半导体等板块涨幅居前,汽车零部件、游戏等板块跌幅居前。
全市场近1700家股票收涨 。沪深两市成交额2.35万亿元 ,较上一个交易日缩量1609亿。
兑现自己的认知,总是人生一大快事。
经过周末的铺垫,今天,你抄底了吗?
至少 ,早盘竞价或盘初出手的人,最有机会取得一些浮盈 。
数据显示,9:30~9:45 ,全A平均股价的跌幅由近4%,快速缩窄至1%;截至收盘,跌幅仅0.2%出头。
如果你是其中之一 ,相信多少感受到了“人恐我贪”的含义,甚至能感悟那句经典台词——混乱是阶梯(Chaos is a ladder)。
上价值的话不多叨叨,今天复盘主要关注两件事 。
一是 ,为什么今天市场能顶住压力、低开高走,并且收盘时守住战果?
盘面上看,首先要归功于开盘初期 ,各板块权重股的快速拉升护盘。
白线稳住了,黄线(领先指数)代表的市场情绪才得以显著回暖。
从沪指竞价结束时“卡 ”在3800点上方这一细节,也有理由相信,护盘动作在竞价阶段就已开始 ,这才有了全天近100点的反攻。
别看收盘时全市场只有1600多只个股上涨,但相较9:25已经扩大10多倍 。
截图时间:9点25分
截图时间:15点整
值得注意的是,大金融(银行 、券商)在盘初发力后便出现回落 ,将修复的任务交还其他板块,让它们“自由表现”。不过临近上午收盘时,市场情绪再度出现回落。
直到下午1点半 ,银行股再度发力,提醒市场各方“护盘力量仍在”,才重启主要指数的上攻节奏 。
至于大盘修复的逻辑 ,上周末市场各方确实形成了一定共识。
这里用国泰海通证券的一则研报来总结:
该机构认为,与4月冲击不同,当下贸易风险的边界相对清晰 ,国内金融稳定条件也更明朗,因此外部冲击是扰动,不会终结趋势。投资更应看到中国“转型牛 ”内在确定性的趋势:中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革 。当下中国社会和投资人关于“找资产”的需求持续井喷,尤其是发展逻辑坚实的优质资产 ,
因此,外部局势的冲突和扰动所造成的资产下跌反而是买点。地缘冲击和调整难免,但时间不会久 ,幅度可控,是增持中国的时机。
今天要关注的第二件事,是板块表现 。
与部分投资者预想的“红利板块成为护盘主力”不同 ,今天科技线的反弹动能反而最为强劲,其中又以国产自主相关概念为领头羊。
另一方面,在4月份市场因关税摩擦下跌时 ,作为“对冲 ”交易而走强的种业、种植业等板块,今天则高开低走了。
分析认为,这或许说明 ,市场的风险偏好未明显下降,进攻方向暂时仍是科技 。
涨幅来看,稀土永磁板块无悬念领涨。
消息面上,10月10日晚间 ,包钢股份 、北方稀土发布公告。北方稀土公告称,2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%)。包钢股份公告称 ,拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨(干量,REO=50%),环比上涨37.13% 。
北方稀土10月10日晚间还发布了2025年前三季度业绩预增公告 ,预计2025年前三季度实现净利润15.1亿元至15.7亿元,同比增加272.54%到287.34%。预计2025年前三季度实现扣除非经常性损益的净利润13.3亿元至13.9亿元,同比增加399.9%到422.46%。
中信证券表示 ,随着供需格局持续向好,稀土板块业绩有望不断上行 。新能源汽车、风电、节能电机等产业顺应低碳环保的政策趋势,人形机器人或成为新增长极 ,预计2027年全球钕铁硼需求有望增至32.9万吨,对应2024—2027年复合增长率为13%。据测算,2024年钕铁硼行业CR4(市场前四大主要竞争者所占的市场份额)约为29%,随着头部公司扩产落地 ,预计2026年钕铁硼行业CR4有望升至42%。传统需求旺季到来,供需格局持续向好,稀土价格有望稳中有进 ,预计今年三 、四季度稀土产业链业绩逐季提升 。
其他走强的科技题材,主要包括半导体产业链、国产软件和可控核聚变等。
中信证券研报指出,10月以来 ,OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力,产业创新持续推进,持续利好AI应用落地 ,国产AI应用有望迎来拐点机遇。与此同时,外部环境变化叠加国内政策支持,未来应用的国产化 、AI化支持力度或将更加显著 。相较国内市场 ,海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内,看好国内公司凭借产品与工程化能力 、创新与迭代速度等优势在AI应用出海的投资机遇。
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