国产软件板块在10月13日表现强势,当天收盘时盈建科 、榕基软件、中国软件纷纷涨停;*ST东通、国子软件大涨超10%;诚迈科技 、金山办公、浩辰软件、达梦数据等也明显跟涨。
消息面上 ,据券商中国报道,软件股的走强,跟两则消息密切相关 ,一是,美方近日威胁对关键软件进行出口管制,这有望加速我国工业软件与基础软件国产化进程 。二是,刚刚过去的周末 ,“商务部公告附件首次改为wps格式 ”词条登上微博热搜,引发网友热议。
天风证券表示,在全球科技竞争与供应链安全要求提升的背景下 ,关键基础软件自主可控成为必答题。该机构认为,国产软件凭借在技术、政策 、市场与生态上的积累,已具备替代能力 ,有望加速中国软件国产化进程 。
天风证券同时表示,我国在不同软件领域的国产化率依然有显著差异,比如经营管理类工业软件(ERP等)国产化率已达到70% ,生产制造类工业软件的国产化率约为50%,而研发设计类工业软件(EDA)的国产化率仅约10%。
华创证券指出,科技自立自强 ,国产化需求推动安全可控、工业软件、算力产业发展提速。行业需求方面,2024年财政部多项采购标准明确要求自主可控;安全可控测评不断更新,行业有望实现高质量发展。基本面方面,随着国产软件行业的业绩逐步改善 ,拐点持续验证 。
至于所谓的“关键软件”,有券商表示,主要指关键基础软件 ,包括数据库 、操作系统(PC和通用服务器OS)、办公软件、ERP(企业资源计划)等;以及工业软件,包括BIM(建筑信息模型) 、工业OS(工业操作系统)、CAE(计算机辅助工程)、EDA(电子设计自动化) 、PLC(可编程逻辑控制器)、CAD(计算机辅助设计)、PLM(产品生命周期管理) 、MES(生产执行系统)、DCS(集散控制系统)、PHM(故障预测与健康管理)等。
而在这些软件中,东方证券认为 ,EDA因其重要战略地位,或将成为被限制出口到我国的关键产品之一。事实上,自2022年起 ,美国陆续出台政策限制其EDA产品出口到我国 。而今年5月底,美国全面限制海外EDA三巨头对华供应产品和服务,而7月份又放开了限制。该机构认为 ,国产EDA可关注华大九天、概伦电子 、广立微等个股。
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