国庆假期已接近尾声 ,从全球重要股指来看,日韩股市呈领涨之势,其中日经225指数10月1日以来累涨6.24%,韩国综合指数涨3.64%。就领涨的日本股市而言 ,有市场人士表示,与高市早苗当选自民党总裁且有望成为日本首位女首相有关,因其政策取向可能维持宽松货币政策 ,并扩大财政支出 。甚至有市场人士将这几天日本股市的上涨称为“高市行情 ”。
美股在国庆假期表现一般,但费城半导体指数强劲,假期截至10月7日累涨4.16%。而这一指数的强劲 ,无疑受到了芯片巨头AMD与OpenAI达成的6千兆瓦芯片供应协议有关。受此影响,AMD在10月6日盘中一度涨超30%,创九年多来最大盘中涨幅 ,这也导致费城半导体指数10月6日当天跳空大涨 。
还有让投资者关注的便是黄金了。COMEX黄金国庆假期前尚在3900美元下方,目前已突破4000美元关口,截至10月8日18点报4066美元/盎司。在市场人士看来 ,美国政府“关门”是假期黄金继续走强的推动因素之一 。此外,央行继续购金,也是黄金继续强势的理由之一。比如央行最新披露的数据显示,已连续11个月增持黄金。
往后看 ,不少机构对黄金继续乐观 。比如瑞银发布报告表示,黄金市场目前倾向于看涨行情,预计到2026年年中金价将升至4200美元/盎司。高盛则将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司 ,先前预估为4300美元。
至于A股,华金证券表示,节前部分投资者担忧的地缘冲突风险 、流动性收紧风险 ,在节日期间基本未发生 。为此,该机构认为,短期流动性可能维持宽松、风险偏好可能回升 ,A股节后可能延续震荡偏强的慢牛走势。
从历史数据来看,过去20年(2005年~2024年),国庆节后上证指数上涨的概率更大。其中“开门红”(即国庆节后第一个交易日上涨)的概率为65% ,即过去20年里有13年国庆节后第一个交易日上涨 。近10年而言,“开门红”的概率还要大一些,其中有7个年份是上涨的,上涨概率为70%。
至于哪些板块容易胜出 ,华金证券认为,科技成长占优的风格可能延续。中国银河则表示,政策预期下 ,市场有望围绕“十五五 ”规划展开布局,重点关注新质生产力、反内卷、大消费板块 、“两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)领域的配置机会。
港股而言,中国银河认为港股将总体震荡向上 。配置方面 ,建议关注以下板块:第一,美国联邦政府“停摆”持续时间不确定,美国又开启新一轮关税加征 ,市场避险需求上升,利好贵金属等避险资产。第二,全球科技巨头资本开支扩大 ,且新产品层出不穷,利好AI产业链。第三,受益于政策利好的板块,例如 ,受益于“反内卷 ”政策的原材料板块,受益于促消费政策的服务消费板块 。
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