算力领域，再迎政策利好！
10月16日下午消息 ，工信部发布《关于开展城域“毫秒用算 ”专项行动的通知》 。其中提出 ，到2027年，实现城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒 。加快算力中心间高性能网络部署 ，到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50%。
有券商指出 ，算力布局在AI产业中占据越来越重要的核心地位 。当前，国产AI芯片持续迭代，自主可控进展顺利 ，建议重视国产算力的投资机遇 。
工信部重磅发布
据工信部网站消息 ，工信部办公厅发布《关于开展城域“毫秒用算 ”专项行动的通知》（以下简称“通知”）。
通知提到，聚焦算力网络发展 ，构建高速大容量、确定低时延 、泛在广覆盖的城域网络 ，在城域内提供毫秒级算力资源网络通达能力，即面向基础设施实现算力中心毫秒互连（<1毫秒） ，面向重点场所实现算力资源毫秒接入（<1毫秒） ，面向应用终端实现算力应用毫秒可达（网络时延<10毫秒）。以专项行动为牵引，带动产业各方聚焦畅通毫秒用算通道 ，在全国范围内梯次推进毫秒用算网络建设 ，到2027年基本形成全域覆盖 、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系 。
其中提出，完善算力中心间互连网络架构 ，引导面向算力中心完善城域算间网络布局 ，优化城域算力中心的网络层级、互连拓扑，到2027年实现城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒 。加快算力中心间高性能网络部署，有序推进城域400Gbps及以上 、全光交叉等高速光传输系统设备应用 ，到2027年实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50% ，城域重要站点全光交叉部署率不低于50%。
开展算力中心间网络创新技术验证，推进算力中心间网络创新技术方案及新型网络协议等验证及落地 ，加快全光高速大容量无损传输 、任务式调度、算网运维智能体、广域无损网络等技术研发验证 ，进一步提升算网一体化运营效能 。
完善重点场所算力接入网络布局，推动光网络设备向综合接入点和产业园区等用户侧部署 ，加快实现全光网广泛覆盖 ，构建城域毫秒级低时延一跳入算能力 。推进入算网络新技术验证，开展小颗粒光传送网（OTN） 、确定性网络等新技术验证 ，引导基础电信企业推动入算专线服务体验升级。开展算力资源毫秒接入能力评估 ，建立城域中型及以上算力中心1毫秒时延圈覆盖能力监测机制，到2027年实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70% ，打造高品质毫秒入算底座 。
优化算力应用终端到服务器的网络时延 ，促进算力中心内网络组网方案 、网络协议等技术创新，优化人工智能训练推理的通信效能，推动算力中心全光交换（OCS）、光电融合组网等技术应用部署 ，提升算力中心网络性能 ，到2027年推动算力应用终端到算力中心服务器的单向网络时延小于10毫秒 。
丰富算网融合业务，聚焦制造 、金融 、交通、医疗 、教育 、文娱等重点行业 ，鼓励基础电信企业结合差异化用算需求 ，推出定制化算网融合业务套餐，提供弹性、普惠的算网服务能力 ，支撑工业质检 、辅助诊断等典型算力应用交互体验提升 ，促进人工智能高水平赋能新型工业化。
机构：继续看好产业链机会
近期，算力产业利好消息不断 。多家券商表示 ，看好算力板块的长期投资机会 。
10月11日 ，工信部 、人力资源社会保障部、商务部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》。其中提出，加强新型信息基础设施建设 ，深化“5G+工业互联网 ”融合创新和规模化应用 ，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用 。提升工业数据要素供给，推动数据资源化 、资产化和要素化 ，建设一批高质量行业数据集 。推动人工智能技术与服务型制造融合创新 ，引导通用大模型 、行业大模型和智能体在重点场景布局应用。提升网络和数据安全保障能力。
9月26日，国家发改委、国家数据局、财政部 、中国人民银行 、金融监管总局、中国证监会印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》 。其中提到 ，深入实施“东数西算 ”工程 ，落实有关政策文件要求，坚持国家枢纽节点算力规模部署 ，持续优化热点应用区域需求保障 。加快构建全国一体化算力网 ，支持地方协同参与 、共同建设，在国家统一标准指导下 ，推动全国算力资源有序池化 ，并网运行，打造集算力统筹监测 、统一调度、弹性供给 、安全保障于一体的新型算力网基础设施。
值得关注的是 ，2025年国庆假期期间 ，国产AI算力生态持续演进：服务器订单方面，工商银行 、中国联通公布合计百亿服务器招标结果，国产算力供应商中标占比超90%；大模型方面 ，阿里发布大模型Qwen3-VL-30B-A3B且华为昇腾实现0 day支持 ，腾讯混元最新视觉模型跻身LMArena榜单全球第三 。
中信证券认为，当前国产大模型正加速迭代 ，而国产算力芯片实现无缝适配 ，实现生态闭环，看好其推动国产AI持续发展 。该券商指出 ，此前 ，在2025年二季度海外AI芯片由于地缘政治而受限的背景下，阿里等云厂商Capex仍能高速增长 ，一方面国产AI芯片持续迭代 ，自主可控进展顺利，保障了算力基础设施的持续扩张；另一方面 ，国内云厂商已展现出加速追赶北美AI厂商的决心 ，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道。因此，建议重视国产算力的投资机遇 。
浙商证券表示 ，2025年国产算力崛起 ，需求端大厂资本开支延续高增态势+算力国产化共识逐步形成；供给端先进制程突破，寒武纪、摩尔线程营收放量 ，华为公布未来3年昇腾产品规划 ，一条自主可控的国产算力产业链或在逐步成型 。伴随机柜功率提升，电源 、液冷方案升级。在芯片支撑短期难以提升的背景下 ，华为 、阿里等国产厂商正通过大集群方案提升算力 ，持续看好光通信板块 。
国金证券建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC等板块，以及海外AI发展带动的服务器 、光模块等板块 。
华泰证券预计 ，第三季度光通信板块归母净利润同比增长167%。细分来看 ，海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势 。同时随着1.6T光模块有望进一步起量 ，看好相关光模块 、光引擎等环节厂商 。
财通证券表示 ，继续看好AI产业链趋势，尤其是充分受益全球AI算力需求增长的PCB、服务器ODM等环节。此外，随着模型能力的提升及AI应用场景的渗透 ，亦看好受益AI终端需求增长的头部ODM企业。
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