华泰证券指出 ，Sora2及其配套社交应用的发布标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段 ，有望重塑内容创作和分发生态，或迎来AI视频生成的ChatGPT时刻 。随着多模态AI大模型能力持续提升 ，视频/社交/游戏/广告/电商等产业或迎来效率提升与商业模式变革 。建议关注AI应用侧进展 ，产业链相关公司包括：1）AI视频/影视内容及工具厂商；2）AI广告营销；3）AI电商；4）AI游戏相关公司。
全文如下华泰 | 传媒：Sora2，AI视频生成的ChatGPT时刻
核心观点
Open AI发布Sora2，并同步推出AI社交应用Sora
9月30日Open AI发布最新音视频生成模型Sora2 ，并同步试运行由该模型驱动的iOS社交应用Sora ，后者在10月3日至今持续登顶iOS美国免费榜 。Sora2在视频真实性、可控性 、音频同步方面实现了显著突破：1）物理拟真性显著增强，甚至可以模拟奥林匹克体育动作 、浮力和刚度；2）模型可控性提升 ，不仅可以同时遵循跨多镜头的复杂指令 ，也可以提供不同风格的视觉效果，如模拟吉卜力风格动画；3）能音视频同步生成 ，实现声画高度一致 ，创建具有高度真实感的复杂背景音乐、语音和音效 。同时，现实世界的视频素材可以被直接植入Sora2。其应用Sora采用邀请制 ，目前已在美加开放。
Sora从模型迈向社交平台 ，有望重塑创作者内容生态
过往以ChatGPT为代表的AI工具类产品在用户中快速渗透，据OpenAI 25年10月开发者大会 ，其已实现8亿WAU 。Sora此次较大的突破在于推出AI社交平台 ，有望通过双边效应实现自我强化，进一步降低内容创作的门槛，吸引全球开发者与普通用户共创内容生产 ，并通过垂直分发机制提升内容消费效率 ，有望创造新型社交场景 。此外，Sora也有助于IP资产重估。Open AI CEO Sam Altman在个人博客指出 ，Sora2将为版权方提供高细粒度的版权选项 ，可以指定IP的使用方式（包括完全禁止使用），并尝试将一部分收入向希望用户生产自有角色的版权方分享 。我们认为 ，Sora将大幅提升内容创作量 ，并带动IP后续流量变现水平 。
海内外多模态大模型迭代，AI视频生成能力持续增强
多模态AI大模型深度赋能视频制作全流程。谷歌Veo3已实现文生视频的音画同步生成；字节跳动最新模型OminiHuman-1.5于8月首次实现双人音频输入驱动视频生成 ，增强多角色场景交互；可灵最新2.5 Turbo版本于9月发布后 ，登顶全球知名AI基准测试机构Artificial Analysis视频竞技场的文生视频榜单 。从产业趋势看，AI视频生成技术正由“辅助创作”迈向“自主生成 ”阶段 ，模型在时序连贯性 、角色稳定性 、光影控制及语义理解等方面持续突破 。随着算法能力与算力成本的优化 ，影视/广告/短视频/游戏等行业将降本增效，且创新的AI应用商业形态及产品有望涌现。
AI视频产业链等AI应用公司有望受益，建议关注产业进展
我们认为 ，Sora2及其配套社交应用的发布标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段 ，有望重塑内容创作和分发生态，或迎来AI视频生成的ChatGPT时刻 。随着多模态AI大模型能力持续提升 ，视频/社交/游戏/广告/电商等产业或迎来效率提升与商业模式变革 。建议关注AI应用侧进展 ，产业链相关公司包括：1）AI视频/影视内容及工具厂商；2）AI广告营销；3）AI电商；4）AI游戏相关公司。
风险提示：AI技术及应用发展不及预期，相关政策风险等 。
（文章来源：界面新闻）
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